高级分析师

易信easyMarkets公司高级分析师。热衷于研究各类产品市场及其带来的紧张刺激的交易,对驱动市场的即时事件感兴趣,专注于基本面分析及技术面分析。

 

文 | 章大卫

来源 | 章大卫的园丁交易法的博客

编辑 | 易信easyMarkets,转载请注明出处

 

 

前言:

 

行情走势受到基本面和技术面因素影响,形态充满了不确定性和无法预知性。没有一个交易系统可以适应所有形态变化,包打天下。所以当投资人拥有了一个稳定的交易系统后,个人自身素质如何就决定了个人交易水平是否可以进一步提升的重要一关。

 

伟人曾讲过“知道从何而来,从何而去”,前半句是说知道自己是怎样的一个情况,后半句是说要做怎样的人,这个道理用在交易者身上也是讲得通的。成为一名优秀的交易者是每个投资人都梦寐以求的,为了达到这个目标不少投资人孜孜不倦,但成功者却是寥寥。究其原因,还是因为不得法。那要成为一名优秀的交易者需要哪些条件和素质呢?

 

 

 

  • 投资人要自知

 

清楚自己是怎样的人,然后再去寻找,修改合适自己的交易系统。不少投资人到处去摘录,模仿成功人士的交易系统和理念,但往往效果不佳,那是因为其他人的经验不适合自己。试想一个性格激动,不稳定,活跃的投资人如何能驾驭一个崇尚价值投资的交易系统呢。而价值投资往往重视基本面分析,在超长时间框架内耐心持单等待利润飞奔。至于短期的波动,甚至账目出现短期的亏损,都可以承受。对此短视投资人不可避免会产生情绪变化,最终交易结果不甚理想。反之一个情绪稳重的人,去模仿高频振动交易系统也不会有好结果。

 

  • 投资人要灵活

 

这个世界上没有一个交易系统是能包打天下的,也就是说万能系统不存在的。行情的形态有2种,1是振荡,2是趋势。一般来说普通的交易者能掌握一种形态交易系统就可以了,但难点是即使是振荡形态或者趋势形态也会发生意外。有的时候不得不要求投资人对于形势变化做出及时判断。尤其是振荡和趋势形态的末端,最后一单往往是错误的,要么是做对方向平台了太早,或者就是做错方向没有及时止损。所以有时候投资人要判断出系统的有效性,是否值得去参与交易,但做到这点不容易。振荡交易系统由于强调止损要小,所以风险可控。但是趋势交易系统,则有时候会出现巨幅亏损。有什么办法能降低趋势交易系统的止损过大的弱势呢?世面上的交易工具中,易信easyMarkets的亏损取消功能投资人可以借鉴。在平台中有个功能键,投资人事先支付几个点的费用,就可以在1小时内取消亏损单子,即使在这一小时内账户出现100甚至几百点的亏损都是可以取消的。

 

 

 

 

 

 

  • 投资人应保持耐性和遵守纪律

 

由于振荡和趋势交易系统本身的理念和纪律就是相互矛盾的,这决定了绝大多数投资人命里注定只能掌握一种系统。但行情是多变的,这样投资人需知道何时入场,何时观望,等待属于自己的交易机会的出现,如此做单胜率才会高些。所以投资人一方面要做到习惯于寂寞,另一方面等待适合自己的形态出现,坚持自己的交易系统。

 

 

  • 投资人要勇敢,能克服恐惧心理

 

恐惧心态大致有4种:1. 害怕亏损 条理不清。在出现连续亏损后,投资人信心受挫,导致不能贯彻自己交易系统,具体表现就是害怕下单,错失盈利机会。还有就是明明交易出现错误不肯认赔出局,导致风险失控。2. 害怕错失机会。投资人看到振荡和趋势形态中的交易机会,由此出现心态失衡情况,在不符合自己交易系统规则的情况下,还要想要介入,行情走势风险超出自己交易系统的风控范围。有的时候退缩比激进介入更需要勇气和果断。3.害怕扭盈为亏。对于趋势交易者来说投资人容易犯的错误就是忘记自己入场理由。在大时间框架内,技术形态支持入场。或者某项基本面事件未有兑现,市场对此仍有预期。短时间出现大幅波动,投资人无法坚持做单初衷。在这样的交易系统下,投资人应做到理由不消失,就坚持持单。

 

在2018年4月6日,美国非农数据只有10.3万人创出半年新低。欧元走势先扬后抑,在短期内欧元多头有获利但是随后出现暴跌,利润变负数,但在触及关键支撑位置之后,欧元开启了百余点的大反弹。不少投资人包括有经验的交易者,欧元多头半路下车,有的人是止损出局

 

 

 

 

 

4.追求完美,害怕亏损。在连续多笔赢利后投资人的目标不再是总账户盈利,而转为追求笔笔盈利的虚荣。当出现这样的情绪苗头的话,投资人应当勇敢及时的调整心态。

 

 

 

第五,宽容,这个宽容主要是针对自己的

 

当交易出现连续亏损,投资人开始怀疑自己交易系统的时候,无需过于自责。一方面要客观分析行情,是否出现了意外事件,如果是因为近期基本面不稳定因素造成的,只需避开不交易就行。而如果不是因为行情因素,是交易系统本身问题,投资人自要理清思路,查找出每笔亏损原因,适当修改相关参数就行。对待自己要宽容,只要思路逻辑还是清晰的,就没有必要对于亏损太过于自责,这样有助于保持交易信心,以及可以延长交易寿命。

 

如果投资人无法做到自我安抚和调节心理,可以运用一些手段来增强心理自我修复。譬如上面我们提到的易信easyMarkets平台亏损取消功能。只要能想到每次亏损可以在1小时能反悔,那么不仅在实际操作上有助于投资人控制风险,而且对自己的交易心态可以起到自我修复功能。

 

本文仅代表作者观点,不构成投资建议

 

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